1. 公司動(dòng)態(tài)

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      2016,建筑業(yè)逐步下行(深度好文)
      時(shí)間:2016-01-13?? 瀏覽:256次

        2015年是建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的起點(diǎn),2016年或許會(huì )出現建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的加速。中國建筑業(yè)下行是一種必然,企業(yè)需調整心態(tài),從過(guò)去的高增長(cháng)慣性中走出來(lái),從機會(huì )主義的心態(tài)中走出來(lái),從薄積薄發(fā)的思維中走出來(lái)。

        在艱難的考驗中,我們慢慢走過(guò)2015。2015年,是中國經(jīng)濟發(fā)生巨大轉變的起點(diǎn),經(jīng)濟新常態(tài)的特征逐步顯現,經(jīng)濟增速總體下行,從數據統計看,雖然經(jīng)濟依然取得了很好的增長(cháng),GDP增長(cháng)將近7%,但產(chǎn)業(yè)結構不合理,傳統產(chǎn)業(yè)的投資巨大和產(chǎn)能過(guò)剩,讓人們的實(shí)際體會(huì )與統計數據存在很大的差異,傳統企業(yè)在產(chǎn)能過(guò)剩背景下的日子日趨艱難。這一年,建筑企業(yè)經(jīng)受了巨大的挑戰:行業(yè)總體市場(chǎng)需求減少、企業(yè)之間市場(chǎng)競爭更加激烈、市場(chǎng)萎縮逐步顯現建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等,這些都困擾著(zhù)建筑企業(yè)和建筑從業(yè)人員。

        建筑行業(yè)未來(lái)的日子會(huì )如何?

        這是建筑業(yè)從業(yè)人員關(guān)心的問(wèn)題,幾年前房地產(chǎn)行業(yè)開(kāi)始下行,但在保障房建設、積極財政政策推動(dòng)的基礎設施投資支撐下,人們一直擔憂(yōu)的建筑業(yè)下行并未到來(lái),2013、2014年隱約可見(jiàn)的建筑業(yè)拐點(diǎn)沒(méi)有出現,建筑業(yè)下行終于在2015年開(kāi)始出現。

        施工業(yè)務(wù)前端的設計業(yè)務(wù),在上半年已經(jīng)出現了部分細分行業(yè)的業(yè)務(wù)萎縮,房屋建筑為主的設計院開(kāi)始業(yè)務(wù)下降,部分建筑設計院的業(yè)務(wù)量下降20%甚至更多,到了下半年,部分建筑設計院已經(jīng)開(kāi)始降薪和裁員;而在積極財政政策和PPP模式的推動(dòng)下,基礎設施業(yè)務(wù)的設計院,依然持續的發(fā)展態(tài)勢,但我們擔憂(yōu)依靠政策而不是投資市場(chǎng)有效需求的增長(cháng),將難以持續較長(cháng)時(shí)間。

        作為勘察設計后端的施工業(yè)務(wù),一般而言其市場(chǎng)會(huì )延遲半年至一年左右時(shí)間受到影響。2015年下半年,施工總包市場(chǎng)的競爭日趨激烈,以施工總承包為例,當高端業(yè)務(wù)縮減的時(shí)候,過(guò)去聚焦于高端業(yè)務(wù)的企業(yè)逐步下行到中端業(yè)務(wù),聚焦于大型項目的企業(yè)逐步延伸到中小型項目,為了生存,見(jiàn)項目就搶?zhuān)钕氯コ蔀槠髽I(yè)的生存之道;無(wú)論如何競爭,只會(huì )改變合同在企業(yè)之間的分布,難以改變行業(yè)總量下降的大趨勢。

        事實(shí)上,我們已經(jīng)看到建筑業(yè)總體下行的態(tài)勢,以房屋建筑為主的建筑企業(yè),新簽合同出現下降,部分已經(jīng)簽署的合同要么推遲開(kāi)工,要么停工,而房地產(chǎn)行業(yè)巨大的存量和較低的去化速度,讓我們擔心未來(lái)的房建市場(chǎng)會(huì )出現怎樣的情況。即使在基礎設施投資增長(cháng)、開(kāi)工項目增加、PPP模式熱度高漲以及中國建筑企業(yè)不斷進(jìn)行海外擴張的情況下,2015年建筑業(yè)的增速依然可能下降到了4%左右,如果我們從可比價(jià)格計算,則增速有可能是2%,成為近20年以來(lái)建筑業(yè)增速低的年份。

        是短期下跌還是行業(yè)下跌的起點(diǎn)?

        2015年建筑業(yè)下行究竟是短期的下跌還是行業(yè)下跌的起點(diǎn)?讓我們對建筑業(yè)的未來(lái)需求做一個(gè)簡(jiǎn)單的分析,或許對我們判斷2016年建筑業(yè)的市場(chǎng)態(tài)勢會(huì )更有幫助,建筑業(yè)的發(fā)展取決于兩個(gè)方面:第 一大因素是市場(chǎng)本身需求,當市場(chǎng)有需求的時(shí)候,就會(huì )有資金和產(chǎn)品去滿(mǎn)足這個(gè)需要;這個(gè)應該是比較容易理解的,比如,缺電需要建電廠(chǎng),出行困難需要改善基礎設施,環(huán)境污染則需要建設環(huán)保設施;第二大因素是國家經(jīng)濟發(fā)展的需要,比如在國家經(jīng)濟下行比較嚴重的時(shí)候,政府會(huì )加大建設的投資,建設投資則會(huì )增加就業(yè)、增加建材的需要,從而推動(dòng)經(jīng)濟的發(fā)展。我們大致可以從房屋建筑、基礎設施、工業(yè)建筑三大市場(chǎng)來(lái)分析建筑業(yè)未來(lái)的發(fā)展:

        房屋建筑市場(chǎng):將從高度增長(cháng)逐步變?yōu)榫徛鲩L(cháng),再逐步萎縮下降。房屋建筑主要是住宅、公建,我們可以大致測算未來(lái)房屋建筑的總體供給和需求情況。依據攀成德研究部的統計,2000-2014年我國建成的房屋建筑面積達到340億平方米,加上2000年以前的建筑可用存量約160億平方米,2014年底我國城鎮建筑存量約為500億平方米。按照國家城鎮化發(fā)展規劃,2030年城鎮人口接近10億人,如人均房屋建筑面積80-85平方米(注:此處人均房屋建筑面積包括人均住宅房屋面積、人均公共建筑面積(如:辦公樓、學(xué)校、醫院、展覽館、酒店、火車(chē)站、機場(chǎng)等等)),全部城市人口需要的房屋建筑面積為800-850億平方米,2030年前還需建設的房屋建筑面積300-350億平方米,那么每年的建成面積需求少于25億平方米。2014年我國城鎮房屋建筑竣工面積42億平方米,開(kāi)工面積53億平方米,在建面積125億平方米;與城鎮化對房屋建筑需求的均衡水平相比,目前的竣工、開(kāi)工面積要減少一半。當然,拆舊建新也會(huì )為房屋建筑市場(chǎng)帶來(lái)部分的業(yè)務(wù),但這一部分業(yè)難以讓房屋建筑市場(chǎng)保持持續的市場(chǎng)需求。所以從總體來(lái)看,房屋建筑市場(chǎng)確實(shí)很難實(shí)現大的增長(cháng)。如果看得更遠,從現在到2030年的時(shí)間段內,房屋建筑市場(chǎng)將從微增長(cháng)慢慢變?yōu)樨撛鲩L(cháng)。

        基礎設施建設空間較大,但資金來(lái)源成為一個(gè)巨大障礙。隨著(zhù)中國城市發(fā)展,高密度人口聚集、人們使用基礎設施的頻度不斷提高使城市承載負荷不斷增加,基礎設施市場(chǎng)的建設需求似乎永無(wú)止境的,人們只要看到城市擁擠的道路、擁擠的地鐵,就能感受到建設的需要,但基礎設施的建設不僅取決于市場(chǎng)需求,也取決于資金能力。

        目前我國的基礎設施在某些方面已經(jīng)處于世界地位,高鐵、高速公路的通車(chē)里程已經(jīng)成為世界第 一,目前政府仍然在加大投入,以目前的建設速度,在持續5-10年的建設周期后將逐步進(jìn)入下行通道;城市的基礎設施,新建和改造的空間非常大,尤其是交通設施和地下管網(wǎng)、海綿城市的改造將會(huì )給市政企業(yè)帶來(lái)巨大的機會(huì );特大型、大型城市的公共交通建設將延續很長(cháng)一段時(shí)期,以北京、上海、廣州、深圳等一線(xiàn)城市的人口密度為例,我國城市人口的密度比歐美一些城市的人口密度要大得多,公共交通成為解決城市交通的主要選擇,由此我們預計軌道交通的建設,將會(huì )與城鎮化的進(jìn)程共始終,已經(jīng)建成的城市,土地資源不可 再生,地下空間的使用將持續推進(jìn),在可以預見(jiàn)的未來(lái)20年城鎮化進(jìn)行中,軌道交通的建設將不會(huì )停止,并逐步從特大型、大型城市發(fā)展到地級市;在城市基礎設施中,我們尚存在基礎設施的不合理和基礎設施的欠債,不合理的基礎設施需要改造,比如通過(guò)城市道路改造提升交通通行能力;地下管廊的建設和海綿城市的建設改造,要么是我們欠債、要么是為我們過(guò)去的錯誤埋單,可以說(shuō)從需求角度來(lái)看,基礎設施的發(fā)展空間比房屋建筑更大。

        然而,強大的需求未必一定能變?yōu)橛行У氖袌?chǎng),它需要巨量的資金支持,國際上一些基礎設施遠落后于中國的國家和地區,基礎設施的建設未必有很大的市場(chǎng),原因就在于資金。從基礎設施建設資金供給端來(lái)看,目前基礎設施的資金主要來(lái)源于中央政府、地方政府和企業(yè)投資。資金第 一 個(gè)來(lái)源是中央政府,投資大項目,主要是戰略性的、跨區域的項目,這類(lèi)項目的主要承接者是央企為主,高鐵、跨江跨海大橋的建設、南海島礁基礎設施、邊疆的戰略性公路等;第二個(gè)來(lái)源地方政府,從層級來(lái)說(shuō)包括省、市、區、鎮等多個(gè)層級,層級越低資金的籌措、償還能力越差,有機構統計和測算,大致估算出地方政府直接和承擔擔保義務(wù)的債務(wù)有30萬(wàn)億之多,繼續提高債務(wù)的能力已經(jīng)非常有限;資金的第三個(gè)來(lái)源是企業(yè),通過(guò)自有資金和金融機構融資投入基礎設施項目,即PPP模式從事基礎設施建設業(yè)務(wù),但目前多數PPP項目難以通過(guò)直接的經(jīng)營(yíng)達到收支的平衡,實(shí)現企業(yè)投資的合理回報,仍然必須依靠政府的保底回報來(lái)支撐,實(shí)際上是BT項目的回購延長(cháng)而已,本質(zhì)上是地方政府債務(wù)的改頭換面,這些可能是未來(lái)的問(wèn)題,甚至不排除變成陷阱。

        其他基礎設施,如電力、水工、水電等的建設已經(jīng)過(guò)去,更新改造的需求不會(huì )帶來(lái)建設量的增長(cháng),維持目前的建設投資水平已屬不易。

        工業(yè)建筑發(fā)展空間存在行業(yè)差異,傳統行業(yè)的建設量將回落,新興行業(yè)的發(fā)展在裝備和技術(shù),雖然會(huì )帶來(lái)一定的建設量,但其不在建筑。工業(yè)建筑的領(lǐng)域很多,各細分行業(yè)差異很大,轉型升級業(yè)務(wù)在未來(lái)的空間還比較大,而傳統和低端領(lǐng)域給建筑帶來(lái)的業(yè)務(wù)空間很小。在傳統業(yè)務(wù)領(lǐng)域,標準工廠(chǎng)的建設如鋼鐵廠(chǎng)、水泥廠(chǎng)、機械廠(chǎng),由于這些領(lǐng)域的產(chǎn)能過(guò)剩,建設空間越來(lái)越小。國家正在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級,新型工業(yè)企業(yè)的核心競爭能力不在于廠(chǎng)房,而在于資金、技術(shù)、人才、品牌等方面,加上工業(yè)本身的轉型升級比較困難,改革開(kāi)放時(shí)期如火如荼的工業(yè)建筑的建設,逐步漸行漸遠;在高端的工業(yè)投資中,設備投資占比很大,建設投資比例將不會(huì )太高。雖然,未來(lái)建筑企業(yè)在產(chǎn)業(yè)不斷升級中仍然有較好的機會(huì ),但整個(gè)工業(yè)建筑領(lǐng)域的市場(chǎng)空間并不會(huì )太大。

        從三大建設市場(chǎng)的情況,我們隱約看到建筑業(yè)的未來(lái)的不確定性,2016年中國建筑企業(yè)面臨將未有的挑戰,對未來(lái),雖然我們相信投資的慣性依然會(huì )給建筑企業(yè)帶來(lái)比較大的機會(huì )而無(wú)需過(guò)度悲觀(guān),但也能隱約感覺(jué)到行業(yè)和市場(chǎng)已經(jīng)到了轉折點(diǎn),從長(cháng)遠看,建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩將在所難免,2015年將是建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的起點(diǎn),2016年或許會(huì )出現建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的加速。

        建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩將出現怎么的情況?

        鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃行業(yè)已經(jīng)長(cháng)期產(chǎn)能過(guò)剩,這些行業(yè)出現大面積的企業(yè)虧損,在同一時(shí)期,建筑企業(yè)的日子似乎要好得多,建筑企業(yè)依然保持著(zhù)良好的營(yíng)業(yè)收入和利潤的增長(cháng)記錄,建筑業(yè)能打破鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃行業(yè)全行業(yè)虧損的魔咒嗎?以筆者對建筑業(yè)的理解,建筑業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能的調整更富有彈性,彈性主要體現在:

        一是建筑業(yè)本身的固定資產(chǎn)投資相對比較小。鋼鐵、煤炭等行業(yè)形成產(chǎn)能需要巨大的固定資產(chǎn)投資,企業(yè)一旦形成產(chǎn)能,就背上了沉重的固定資產(chǎn)負擔,在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下,企業(yè)生產(chǎn)則在銷(xiāo)售端存在壓力,不生產(chǎn)則在投資端形成壓力,他們無(wú)論是壓產(chǎn)還是不壓產(chǎn)都存在巨大的挑戰,想比較而言,建筑企業(yè)的裝備總體上投入不算太大,除高鐵、地鐵、疏浚、特殊橋梁、吊裝等行業(yè)投入裝備比較大以外,其他行業(yè)的施工裝備投入要小得多,這大大降低了固定資產(chǎn)折舊的風(fēng)險。

        二是存貨數量和存貨損失都比較小。建筑企業(yè)是一種訂單生產(chǎn)模式,當且僅當客戶(hù)有需求并簽訂合同,建筑企業(yè)才開(kāi)始相應的施工服務(wù),建筑企業(yè)的存貨除少數材料以外,一般只存在未結算收入,而不像其他制造業(yè)企業(yè)存在大量的成品和原材料存貨,在銷(xiāo)售不暢時(shí)必然存在大量的存貨損失。

        三是生產(chǎn)資源的組織相對比較靈活。在工程合同簽訂以后,企業(yè)根據工程進(jìn)度組織項目需要的資源,當項目不足時(shí),資源相應減少,避免非項目期間的大量成本,隨著(zhù)工程項目總分包體系、供應商體系的進(jìn)一步柔性和機動(dòng)性的提高,這些成本的可控性進(jìn)一步增強。

        四是行業(yè)集中度不高且很難進(jìn)一步提高。相比鋼鐵、水泥等行業(yè)比較高的集中度,建筑業(yè)的項目型管理、項目地域分散、項目標準化程度低,行業(yè)內難以形成高集中度,更容易形成企業(yè)的金字塔分布,有利于不同層級的企業(yè)尋找自己的生存空間。

        然而,上述幾個(gè)特點(diǎn),并非意味著(zhù)目前中國八萬(wàn)家建筑企業(yè)能順利生存下去,在整個(gè)行業(yè)下行的過(guò)程中,仍然會(huì )有一批企業(yè)倒下,一批企業(yè)出現虧損,一批企業(yè)逐步收縮規模艱難存活。從2015年開(kāi)始,已經(jīng)相繼出現一批企業(yè)甚至特級企業(yè)的倒閉,也許這只是一個(gè)開(kāi)始,2016年將會(huì )是持續。根據攀成德研究部對城鎮化程度很高的美國建筑市場(chǎng)的分析,在總量76萬(wàn)家建筑企業(yè)中,規模500人以上的建筑企業(yè)只有1000家,美國建筑業(yè)的發(fā)展,給中國建筑企業(yè)未來(lái)的發(fā)展或多或少有一定的啟示:隨著(zhù)中國城鎮化程度的提高,大型建筑企業(yè)的數量將逐步減少,而具有特點(diǎn)、滿(mǎn)足特定客戶(hù)需求的企業(yè)將依然存在生存空間,但規模很難做大。

        中國建筑業(yè)的下行是一種必然,傾巢之下難有完卵,建筑企業(yè)需要調整心態(tài),從過(guò)去的高增長(cháng)慣性中走出來(lái),從機會(huì )主義的心態(tài)中走出來(lái),從薄積薄發(fā)的思維中走出來(lái),把2016年定義為企業(yè)發(fā)展新階段的起點(diǎn),過(guò)去的市場(chǎng)、政策環(huán)境、模式已經(jīng)一去不復返了。

        建筑企業(yè)未來(lái)如何尋找自己的生存空間?

        在我看來(lái),只有三條路可走:大型企業(yè)需要建設自己的綜合能力,尤其是總承包的能力,尤其是工程咨詢(xún)能力和總承包EPC的能力,投融資無(wú)論在國際工程領(lǐng)域還是國內,從長(cháng)遠看都是少數企業(yè)的盛宴,并非大部分建設企業(yè)能為之;中型企業(yè)找到自己的特點(diǎn),在特定的領(lǐng)域、產(chǎn)品領(lǐng)域塑造自己無(wú)可替代的能力,從而尋找到生存的空間;小型企業(yè)則需要利用自己效率高、管理成本低、靈活的優(yōu)勢,在提升服務(wù)方面下功夫,尋找到適合自己的道路。

        在過(guò)去20年行業(yè)快速發(fā)展的階段,行業(yè)主管部門(mén)倡導的總承包、分包、勞務(wù)分包金字塔結構似乎很難形成,在行業(yè)下行的時(shí)候,這樣的結構說(shuō)不定會(huì )加速形成,也許這是天意。



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